中國傳感器規模將超7000億元：2022最全面深入的產業分析報告

1、我國的傳感器研制始于1972年

我國傳感器制造行業發展始于20世紀60年代，在1972年組建成立中國第一批壓阻傳感器研制生產單位;1974年，研制成功中國第一個實用壓阻式壓力傳感器;1978年，誕生中國第一個固態壓阻加速度傳感器;1982年，國內最早開始硅微機械系統(MEMS)加工技術和SOI(絕緣體上硅)技術的研究。

20世紀90年代以后，硅微機械加工技術的絕對壓力傳感器、微壓傳感器、呼吸機壓傳感器、多晶硅壓力傳感器、低成本TO-8封裝壓力傳感器等相繼問世并實現生產，傳感器技術及行業均取得顯著進步。

進入21世紀，傳感器制造行業開始由傳統型向智能型發展。智能型傳感器帶有微處理機，具有采集、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理機相結合的產物。由于智能型傳感器在物聯網等行業具有重要作用，我國將傳感器制造行業發展提到新的高度，從而催生研發熱潮，市場地位凸顯。

2、2020年市場規模接近2500億元

據《2020年賽迪顧問傳感器十大園區白皮書》，2014-2019年，我國傳感器市場規模呈不斷增長趨勢，2014年行業市場規模為982.8億元，2019年增長至2188.8億元。結合我國傳感器市場規模占全球市場比例情況，以及2020年我國傳感器市場因疫情控制情況較好而增速回升等相關因素測算得到，預計2020年我國傳感器市場規模提高至2494億元，同比增長約13.9%。

3、下游應用場景豐富

目前，傳感器廣泛應用于社會發展及人類生活都的各個領域，如工業自動化、農業現代化、航天技術、軍事工程、機器人技術、資源開發、海洋探測、環境監測、安全保衛、醫療診斷、交通運輸、家用電器等。

其中壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器已表現出成熟市場的特征。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器的市場規模最大，分別占到整個傳感器市場的21%、19%和14%。

4、預計2026年市場規模超7000億元

根據賽迪顧問對中國傳感器行業市場規模的測算，2016-2019年，中國智能傳感器行業市場規模CAGR約為16.4%，隨著我國3C電子、新能源汽車等領域對傳感器需求的愈加旺盛和未來下游市場的高速發展，前瞻產業研究院預計未來五年傳感器制造行業CAGR將達到19%，預計2026年中國傳感器行業市場規模將達到7082億元。

1、傳感器產業鏈上游代表企業

從傳感器產業鏈上下游來看，上游主要是傳感器制造原材料供應。一般來說，傳感器制造原材料包括半導體材料、金屬材料、陶瓷材料以及有機化學材料等，上游行業中半導體材料供應商代表企業有江豐電子、滬硅產業、阿石創、有研新材、北方華創等;金屬材料供應商代表企業有寶鋼股份、江西銅業、中國鋁業、紫金礦業等;陶瓷材料供應商代表企業有風華高科、國瓷材料、維納科技等。

2、傳感器產業鏈中游代表企業

傳感器產業鏈中游主要是各類傳感器的制造和封裝等，從我國傳感器制造水平發展情況來看，目前仍與國際先進水平具有一定的差距。

目前，我國從事傳感器制造的典型企業有歌爾股份、航天電子、威爾泰、蘇州固锝、韋爾股份、漢威科技、中航電測以及華工科技等。

1、MEMS傳感器產業產業鏈全景梳理：MEMS傳感器應用廣泛

從產業鏈環節來看，MEMS傳感器產業的上游產業鏈包括原材料、芯片設計等。MEMS傳感器材料分半導體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機材料四大類。下游應用與工業、汽車電子產品、通信電子產品、消費電子產品、專用設備等相關聯。整體來看，MEMS傳感器產業上下游所涉及的領域范圍非常廣泛。

目前，我國MEMS傳感器上游原材料企業包括：立昂微(605358)、滬硅產業(688126)、上機數控(603185)、寶鋼股份(600019)等，國外企業包括巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司等。

中游企業包括：士蘭微(600460)、賽微電子(300456)、華潤微(688396)、蘇州固锝(002079)、韋爾股份(603501)、歌爾股份(002241)和共達電聲(002655)等企業。

下游應用領域包括：比亞迪(002594)、樂心醫療(300562)和小米集團(01810.HK)等。

2、MEMS傳感器產業產業鏈區域熱力地圖：廣東生產企業分布最集中，長三角龍頭集聚

從我國MEMS傳感器產業鏈企業區域分布來看，MEMS傳感器產業產業鏈企業主要分布在廣東地區，其次是在江蘇、上海、浙江等地區;其余地方，如安徽、山東等省份雖然有企業分布，但是數量極少。

從代表性企業分布情況來看，江蘇、山東、北京等地代表性企業較多，MEMS傳感器龍頭企業歌爾股份(002241)就位于山東。同時湖北、廣東等地也擁有較多代表性企業，如高德紅外(002414)、萬訊自控(300112)等。

3、MEMS傳感器產業代表性企業產銷情況

目前，布局了MEMS傳感器業務的上市企業中，歌爾股份(002241)在MEMS傳感器產銷規模方面處于優勢地位(雖披露口徑為電子元器件，但鑒于公司主營MEMS傳感器業務，故數據具有一定的參考性)。MEMS傳感器產業產業鏈上的其它代表性企業產銷情況如下：

注：1)統計的企業為公布相關產銷數據的上市企業，未公布具體產銷數據的上市企業未納入統計中;

2)歌爾股份、士蘭微的產銷數據披露口徑分別為電子元器件和集成電路產品。

4、MEMS傳感器產業代表性企業最新投資動向

2021年以來，MEMS傳感器產業代表性企業的投資動向主要包括收購公司拓展業務、通過對子公司增資的方式投資MEMS傳感器生產基地項目。MEMS傳感器產業代表性企業最新投資動向如下：

1、中國智能傳感器行業發展加速

傳感器自誕生以來，大致經歷了結構型、固體型、智能型三個階段，隨著各類技術的進步，前兩類傳感器逐漸無法滿足對數據采集、處理等流程的需求，融合了AI技術的智能傳感器開始受到關注。

20世紀開始，我國開始智能傳感器領域的探索。20世紀80年代-2010年，我國對于智能傳感器的研究不斷深入。2013年起，智能傳感器行業扶持政策陸續出臺，重點為使傳感器及智能儀器儀表實現微型化、數字化、模塊化、網絡化;2017年，工信部制定了《智能傳感器產業三年行動計劃(2017-2019年)》，明確傳感器產業的發展目標和方向。伴隨物聯網和智能制造的興起，智能傳感器得到了廣泛的關注。

2、智能傳感器主要應用于汽車電子、工業制造等領域

從應用領域看，目前我國智能傳感器產品主要應用于汽車電子、工業制造、網絡通信、消費電子和醫療領域，占比分別為24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。汽車電子對智能傳感器的應用占比最大，汽車對智能傳感器的需求類型還在持續拓展，如針對新能源汽車電池冷卻用冷媒泄漏監測的氣體傳感器，隨著新能源車產銷量逐年擴大，可能迎來發展機遇。

3、中國智能傳感器市場規模持續上升

根據中國信通院的數據，中國智能傳感器市場規模從2015年的106億美元上升至2019年的137億美元，我國智能傳感器產業生態逐漸趨于完備，設計制造，封測等重點環節均有骨干企業布局。2020年，中國智能傳感器行業市場規模在148億美元左右。

4、智能傳感器國產化率穩步提升

我國國內廠商智能傳感器總產值占比從2016年的13%快速提升到2020年的31%，顯著高于行業增速，未來隨著國內廠商技術持續迭代、產品線進一步豐富、市場認知度持續提升，智能傳感器市場國產化率有望進一步提高。

5、中國智能傳感器行業前景廣闊

智能傳感器在工業4.0時代扮演著十分重要的角色。隨著物聯網在工業領域的應用推廣，智能傳感器在其中的應用越來越廣泛。物聯網、移動互聯網等新興產業的快速發展為智能傳感器行業帶來巨大發展契機。中國智能傳感器行業前景廣闊，預計到2026年中國智能傳感器行業市場規模將達239億美元。

1、上海市智能傳感器市場現狀及發展前景分析

上海市政策大力支持智能傳感器產業的發展

近年來上海市政策大力支持智能制造、物聯網、智能傳感器等產業的發展。根據《嘉定區智能傳感器及物聯網產業發展千億專項行動方案(2021-2025年)》，到2025年，實現智能傳感器及物聯網相關產業產值突破千億元，實現產業規模迅速擴大、創新能力顯著增強、生態體系基本完善。

上海市智能傳感器參與者以大中型企業為主

上海是我國經濟實力最為強大的城市，在經濟硬實力的支撐下，智能傳感器行業蓬勃發展，有序競爭。截至2021年9月，根據企查貓數據，上海市企業中，企業名稱或者經營范圍內含有“智能傳感器”的大中小企業共32855家。按注冊資本劃分，注冊資本在100萬以下的企業有8739家，100-500萬的有12142家，500-1000萬的有5508家，1000萬以上的有6466家，占比分別為26.6%、36.96%、16.76%以及19.68%。

國家智能傳感器創新中心助力上海智能傳感器行業發展

國家智能傳感器創新中心于2018年在上海成立，依托上海芯物科技有限公司，采用“公司+聯盟”的方式，由上海新微技術研發中心有限公司牽頭，聯合行業骨干企業組建。創新中心通過構建產業生態圈，面向國內物聯網/傳感器設計、材料、制造、設備、封裝、測試等產業鏈上的大中小型企業提供領先的研發和技術服務平臺。

上海打造千億級智能傳感器產業園

上海市嘉定區是上海重點智能傳感器產業園區，上海智能傳感器產業園總規劃面積3平方公里。智能傳感器產業園已集聚上海矽睿科技有限公司、矽立科技、萬物工場、上海微技術工業研究院等32家知名企業，遍布傳感器芯片設計、制造、材料、系統、應用、封裝、測試等產業鏈不同環節。打造空間充足、交通便利、功能完善的上海智能傳感器產業園區，構建多元集聚的產業生態布局。

2021年3月，上海市嘉定區人民政府發布《嘉定區智能傳感器及物聯網產業發展千億專項行動方案(2021-2025年)》，2021年6月，上海市嘉定區經濟委員會印發《嘉定區關于支持智能傳感器及物聯網產業發展的若干政策》。上海將重點發展智能傳感器及物聯網產業，進一步促進產業集聚發展。

預計2025年上海市智能傳感器產業規模達到800億元

根據《上海市先進制造業發展“十四五”規劃》，上海市將以突破技術、加快應用為重點，推動物聯網與制造業等領域融合應用，推動智能傳感器可靠性設計與試驗、模擬仿真、信號處理等關鍵技術攻關，推進在消費電子、汽車電子、工業控制、健康醫療等領域的規模化應用，提升國家智能傳感器制造業創新中心公共服務能力，加快建設上海智能傳感器產業園。到2025年，上海市將打造成為全國智能傳感器產業高地，產業規模達到800億元。

2、江蘇省智能傳感器行業市場現狀及發展前景分析

江蘇省進一步推進智能傳感器的研發和應用

江蘇省政策支持智能傳感器行業的發展。在《江蘇省“十三五”戰略性新興產業發展規劃》中提到，重點提升智能和微型傳感器、超高頻和微波射頻識別(RFID)、地理位置感知等感知技術的研發能力，加快工業傳感器和工業物聯網的部署應用。根據江蘇省“十四五”規劃，江蘇省將推進傳感器基礎理論、基礎算法和基礎材料等的研發突破和迭代，全面提升產業鏈供應鏈競爭力。

江蘇省智能傳感器產業園區全國領先

江蘇省智能傳感器行業發展較好，是國內智能傳感器研發機構、企業最集中的省市之一。根據賽迪公布的數據，面向國家級的高新區、經開區等功能區以及部分包含產業集聚區的行政區，從產業競爭力、園區競爭力和配套競爭力三大維度對十大園區進行評選，2020年江蘇省有3個智能傳感器產業園區躋身全國前十，其中蘇州工業園區排名全國第一。

江蘇省智能傳感器參與者以大型制造業企業為主

截至2021年9月，根據企查貓數據，江蘇省企業中，企業名稱或者經營范圍內含有“智能傳感器”的企業共146家。按注冊資本劃分，注冊資本在100萬以下的企業有16家，100-500萬的有51家，500-1000萬的有23家，1000萬以上的有56家，占比分別為11%、35%、16%以及38%。

江蘇省分布的智能傳感器企業較多，其中不乏行業龍頭蘇州敏芯、蘇州明皜、瑞聲科技等。其中，蘇州明皜傳感科技有限公司是國內MEMS傳感器技術的創新者和開拓者，蘇州納芯微電子股份有限公司是國內優秀的信號鏈芯片及其解決方案提供商。

江蘇省將推進智能傳感器在優勢產業的應用

總體來看，江蘇省物聯網產業、數字產業和環保產業等優勢產業的高速發展必將帶動智能傳感器的大規模應用，江蘇省智能傳感器市場前景廣闊。同時，江蘇省政府投資基金將充分發揮平臺資源和品牌優勢，通過園區行活動，為地方政府、產業園區、投資基金等各方建立一個互動合作平臺，引導和帶動社會資本更好地支持科技創新和產業轉型升級。

3、廣東省智能傳感器行業市場現狀及發展趨勢分析

廣東省鼓勵提升智能傳感器研發創新能力

2015年7月，廣東省出臺了廣東省智能制造發展規劃(2015-2025年)》，指出未來要重點發展新型傳感器、微機電傳感器、自檢校自診斷自補償傳感器，以及工業自動化環境下的溫度、壓力、流量等傳感器，研發高靈敏度、高環境適應性、高可靠性的智能儀器儀表。隨后，廣東省出臺系列政策推動制造業轉型升級和優化發展，推進傳感器等智能裝置研發和產業化。

廣東省推進智能傳感器產業園建設

近年來，廣東省出臺了一系列政策支持發展先進、智能傳感器，目前已經形成了一定的規模，主要以廣州、深圳中心城市為主，由附近中小城市的外資企業組成以熱敏、磁敏、超聲波、稱重為主的傳感器產業體系。

2020年9月，廣東省智能傳感器產業園正式啟動，明確廣東省智能傳感器產業園將以廣州開發區為試點，推動智能傳感器技術創新，促進智能傳感器產業集群發展。

廣東省智能傳感器企業數量眾多

截至2021年9月，根據企查貓數據，廣東省企業中，企業名稱或者經營范圍內含有“智能傳感器”的大中小企業共79212家。按注冊資本劃分，注冊資本在100萬以下的企業有21238家，100-500萬的有31787家，500-1000萬的有12536家，1000萬以上的有13542家，占比分別為26.85%、40.18%、15.85%以及17.12%。

廣東省智能傳感器行業的領先企業有深圳安培龍科技股份有限公司、深圳市戴維萊傳感技術開發有限公司、深圳飛驤科技股份有限公司和廣州颯特紅外股份有限公司等。

廣東省將持續推動智能傳感器產業集群發展

根據廣東省相關政策規劃，廣東省智能傳感器產業園以廣州開發區為試點，推動智能傳感器技術創新，促進智能傳感器產業集群發展。加快關鍵核心技術攻關、培育高質量發展新動能、打造特色行業應用示范、搶占灣區創新人才高地、構筑完善產業配套體系。力爭自2020年起的5年內建成立足粵港澳大灣區輻射全國、具有國際影響力的智能傳感器產業集聚區，推動廣東省電子信息制造業高質量發展。

4、山東省智能傳感器市場現狀與發展趨勢分析

山東省支持智能傳感器技術發展

近年來，山東非常重視集成電路、電子元器件、智能傳感器的發展。2014年出臺的《關于貫徹國發〔2014〕4號文件加快集成電路產業發展的意見》，明確了至2020年微機電系統(MEMS)技術的發展目標。隨后又連續出臺了《(中國制造2025)山東省行動綱要》、《山東省“互聯網+”行動計劃(2016-2018年)》、《山東省“十三五”戰略性新興產業發展規劃》、《山東省“十四五”工業和信息化發展規劃(征求意見稿)》等政策，支持山東省高端傳感器技術的發展。

山東省依托本地產業基礎發展智能傳感器

山東省重點區域依托各市產業基礎，發揮國家集成電路設計濟南產業化基地、青島嶗山微電子產業園、中德生態園集成電路產業基地、淄博電子信息產業園、煙臺光電傳感產業園、濰坊聲學光電產業集群等集聚優勢，大力支持聲學、壓力、氣體、溫度、紅外、生物醫學等傳感器突破發展。

山東省聲學傳感器全球領先

2020年山東省智能傳感器企業數量達到70余家，主營業務收入達到109.1億元，在聲學、壓力和非制冷紅外傳感器等領域具有比較突出的行業地位和競爭力。但山東省智能傳感器產業起步較晚，和國內先進水平相比還有一定差距，目前正處于由傳統型向智能型發展的關鍵階段。

根據山東省政府公布的數據，2020年山東省智能傳感器行業企業有70余家。山東省分布有全球MEMS傳感器領先企業、國內龍頭企業歌爾股份有限公司，以及國內領先企業共達電聲股份有限公司。

山東省規劃到2023年實現智能傳感器主營業務收入300億元

根據《山東省推動智能傳感器產業發展行動計劃(2021-2023年)》，山東將重點發展聲學、壓力、氣體、溫度、紅外、生物醫學等領域智能傳感器產品，著力突破芯片設計、封裝測試、系統集成等關鍵技術。到2023年，山東省規劃智能傳感器主營業務收入達到300億元。到2025年，山東省智能傳感器產業規模將突破500億元，培育一批智能傳感器設計、制造、封測和系統集成的龍頭骨干企業，努力打造國內一流、國際領先的產業集群。

5、安徽省智能傳感器市場現狀及發展趨勢分析

安徽省為智能傳感器行業提供政策支持

自2015年以來，安徽省陸續出臺政策推動智能制造、半導體產業、機器人產業、超高清視頻和智能汽車等產業的發展，這也為安徽省智能傳感器行業的發展帶來了政策支持。安徽省對于智能傳感器項目提供政府補助，推動傳感器產業集群的形成。

安徽省智能傳感器產業鏈不斷完善

安徽省已經把堅持發展智能傳感器作為重要的產業選擇，加快布局。安徽省蚌埠市是中國三大傳感器研發制造基地之一，擁有中國兵器工業集團214所、凱盛科技、希磁科技、德豪光電、北方芯動聯科等一批智能傳感器研發設計制造企業，建設了MEMS聯合工程實驗室等一批省級以上重大研發平臺，形成了智能傳感器設計、制造、測試、封裝和應用的完整產業體系，成為全省唯一同時擁有集成電路及MEMS晶圓生產線的城市。

安徽省智能傳感器參與者以大中型制造業企業為主

截至2021年9月，根據企查貓數據，安徽省企業中，企業名稱或者經營范圍內含有“智能傳感器”的大中小企業共21508家。按注冊資本劃分，注冊資本在100萬以下的企業有5357家，100-500萬的有4896家，500-1000萬的有6727家，1000萬以上的有4528家，占比分別為24.91%、22.76%、31.28%以及21.05%。

在安徽省智能傳感器企業當中，涵蓋的行業主要有制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業、批發和零售業等，占比分別為50.36%、17.54%、6.49%、6.15%。

安徽省推動中國(蚌埠)傳感谷建設

2021年6月，為推動產業結構轉型升級和高質量發展，重點謀劃新一代信息技術產業未來發展進行產業布局，加速形成智能傳感器產業集聚，安徽省蚌埠市高位推動中國(蚌埠)傳感谷建設。“傳感谷”按照“一谷三園”產業集群的總體布局，“三園”即中央創新園、MEMS核心器件產業園、科技孵化園。中央創新園打造智能傳感器產業的研發、設計、制造、封裝、測試于一體的全產業鏈。安徽省將進一步推動智能傳感器產業集聚，提升智能傳感器產業的競爭力。

6、浙江省智能傳感器行業市場現狀及發展趨勢分析

浙江省加快發展智能傳感器技術

近年來，浙江省連續發布了多項政策來支持新型傳感器行業發展，比如2015年的《中國制造2025浙江行動綱要》、2016年的《浙江省“互聯網+”行動計劃》、2017年的浙江省培育發展戰略性新興產業行動計劃(2017-2020年)》以及2018年的《浙江省智能制造行動計劃(2018-2020年)》、《《浙江省人民政府關于印發浙江省實施制造業產業基礎再造和產業鏈提升工程行動方案(2020—2025年)的通知》》等政策，均提出了加快發展新型、智能傳感器技術。

浙江省智能傳感器產業園區發展狀況良好

2020年，浙江省溫州樂清傳感器產業基地、杭州錢江經濟開發區分別排名全國智能傳感器產業園區第八名和第十名。樂清智能電氣小鎮也是浙江省的特色小鎮，依托正泰、浙江云谷等一批龍頭企業，小鎮內建起正泰(樂清)物聯網傳感器產業園、樂清物聯網傳感器產業創新服務綜合體等項目，發展傳感器、智能電網等智能電氣上下游產業。

浙江省智能傳感器參與者以大中型業企業為主

截至2021年9月，根據企查貓數據，浙江省企業中，企業名稱或者經營范圍內含有“智能傳感器”的大中小企業共34673家。按注冊資本劃分，注冊資本在100萬以下的企業有8654家，100-500萬的有13053家，500-1000萬的有4224家，1000萬以上的有8742家，占比分別為24.96%、37.65%、12.18%以及25.21%。

浙江省智能傳感器行業重點企業中，以盾安傳感(主營壓力傳感器)和士蘭微電子(主營IMU和麥克風傳感)為先。士蘭微成立于1997年9月份，總部位于浙江杭州。2003年3月，士蘭微在上交所掛牌交易，成為中國境內第一家上市的集成電路廠商。

“十四五”期間浙江省持續完善智能傳感器產業鏈

目前，杭州物聯網技術研究和應用研究總體走在全國前列，在無線傳感網、射頻識別、物聯網技術應用等方面形成了一批核心技術，為物聯網產業化應用打下了良好基礎。傳感器是物聯網的基礎與核心，浙江省物聯網產業的高速發展將給智能傳感器帶來新的機遇。根據浙江省政策規劃，“十四五”期間，浙江省將進一步推動智能傳感器關鍵技術突破，推進智能傳感器產業鏈不斷完善。