中國蜂蜜市場價(jià)格調(diào)查及探討

高蕓   趙芝俊

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所

摘要：中國蜂農(nóng)收入依賴蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉等產(chǎn)出品價(jià)值。由于采用追花奪蜜的生產(chǎn)方式，以多采蜜、多產(chǎn)蜜為生產(chǎn)目標(biāo)，忽視了蜂群健康和蜂產(chǎn)品品質(zhì)；同時出口企業(yè)缺乏行業(yè)指導(dǎo)，對出口檢驗(yàn)檢疫項(xiàng)目和技術(shù)法規(guī)研究不足，導(dǎo)致中國出口蜂產(chǎn)品均價(jià)遠(yuǎn)低于世界其他出口國價(jià)格，中國蜂蜜在國際蜂蜜市場競爭中處于劣勢。同時，國內(nèi)市場由于中國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，城鄉(xiāng)居民收入顯著提高，人們對蜂蜜的保健功效越來越被重視，蜂產(chǎn)品內(nèi)銷比例逐步提高。本文基于2012至2017年對北京、杭州、青島、鄭州、成都市蜂蜜市場的調(diào)查數(shù)據(jù)，分析了中國蜂蜜市場的價(jià)格特征及其原因，對不同銷售地點(diǎn)同質(zhì)蜂產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行對比。文章對蜂蜜市場近年來出現(xiàn)的新現(xiàn)象進(jìn)行了歸納、分析和探討。

關(guān)鍵詞：蜂蜜 市場 價(jià)格

1 引言

中國是蜂產(chǎn)品生產(chǎn)大國、出口大國，同時也是蜂產(chǎn)品消費(fèi)大國。隨著人民生活水平提高，蜂產(chǎn)品的保健功能愈來愈受到消費(fèi)者青睞，蜂產(chǎn)品國內(nèi)消費(fèi)市場潛力巨大。從中國蜂蜜近十年出口與內(nèi)銷比例變化可見：在出口貿(mào)易壁壘和內(nèi)需擴(kuò)大的雙重作用下，蜂蜜內(nèi)銷比例逐年增長。2001年蜂蜜產(chǎn)量為25.2萬噸，出口10.7萬噸，國內(nèi)市場消費(fèi)量約14.5萬噸；到了2015年，蜂蜜產(chǎn)量為50萬噸，出口11萬噸，國內(nèi)消費(fèi)量約35萬噸[1]，是2001年國內(nèi)銷售量的2.4倍。人均消費(fèi)量已達(dá)0.6磅以上，十年間翻了一番還多。按照內(nèi)銷比例75%估算，到2020年我國蜂蜜消費(fèi)量預(yù)計(jì)超過45萬噸，蜂蜜供需將保持緊平衡狀態(tài)，價(jià)格逐年攀升。本文通過6年來對北京、杭州、青島、鄭州、成都5城市蜂蜜市場的跟蹤調(diào)查，分析蜂蜜市場的價(jià)格特征及其原因，對不同銷售地點(diǎn)、不同銷售形式的蜂產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行對比。文章還結(jié)合蜂產(chǎn)業(yè)體系經(jīng)濟(jì)崗課題組在全國11個省開展的蜂產(chǎn)品生產(chǎn)固定觀察點(diǎn)數(shù)據(jù)分析蜂蜜價(jià)格構(gòu)成，探討和分析蜂蜜產(chǎn)品市場價(jià)格特征。

2 蜂蜜市場價(jià)格特征

2.1 蜂蜜價(jià)格持續(xù)上漲

本文選擇超市、商場內(nèi)的蜂產(chǎn)品專柜以及蜂產(chǎn)品專賣店的純蜂蜜產(chǎn)品[2]開展價(jià)格信息搜集，主要原因是由于蜂產(chǎn)品主要通過這三種渠道進(jìn)行銷售，相對于近年興起的農(nóng)家樂、蜂農(nóng)直銷等銷售方式，以上三種銷售渠道包括成本價(jià)格、物流成本和利潤，且所售蜂蜜都符合上市銷售標(biāo)準(zhǔn)，品質(zhì)相對有保障且穩(wěn)定，可以作為同質(zhì)商品進(jìn)行價(jià)格比較。僅有2016年與往年相比平均單價(jià)略有下跌，其余年份均出現(xiàn)了同比上漲，平均年增長率為8.23%。最高價(jià)是最低價(jià)的64-96倍。

總體來說，各類蜜種蜂蜜產(chǎn)品價(jià)格都略有上升，但巢蜜、中蜂蜂蜜、椴樹蜜、荔枝蜜等品種的價(jià)格一直略高，主要原因是產(chǎn)量少、蜜源稀缺或是消費(fèi)者特別青睞的品種。筆者將近6年蜂蜜價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，20元以下的低檔蜜所占比例小，40%-50%的樣本價(jià)格集中在每斤20至35元的水平，每斤35元和50元以上的蜂蜜產(chǎn)品比例逐年增加。

表1：蜂蜜價(jià)格走勢（單位：個、元/斤）

數(shù)據(jù)來源：作者調(diào)查[3]

表2：蜂蜜單價(jià)區(qū)間分布情況[4]

數(shù)據(jù)來源：作者調(diào)查

2.2 城市間品牌差異

價(jià)格水平的地區(qū)差異存在于任何一個大國[5]。地區(qū)間價(jià)格水平的差距、收斂性是判斷國內(nèi)市場整合程度的重要指標(biāo)。隨著物流業(yè)發(fā)展，中國食品價(jià)格在不同城市之間的平均差異正在縮小，食品平均價(jià)差保持在1%-2%，其中蔬菜、水產(chǎn)等生鮮食品的價(jià)差略高，肉類、蛋類、糧油類等易儲存、運(yùn)輸食品價(jià)差略低。從2012年至2015年每個城市普通蜂蜜平均價(jià)格差異率看，平均差異率已達(dá)13%[6]，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于城市間地區(qū)食品價(jià)格差異?？梢姺涿鄣谋＝」δ芗捌涔δ芏ㄎ辉趦r(jià)格上反映明顯，與當(dāng)?shù)厝丝谫徺I力水平緊密相關(guān)，同時也受到其他保健替代品價(jià)格、媒體導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)形勢、社會環(huán)境等因素的影響。但是從歷年被調(diào)查城市普通蜂蜜的均價(jià)來看，并沒有出現(xiàn)單價(jià)與城市購買力水平的正相關(guān)特性，原因在于每個地區(qū)普通蜂蜜均價(jià)的計(jì)算沒有區(qū)別蜜種和每個蜜種所占樣本的比例，均價(jià)按照幾何平均數(shù)計(jì)算，因此不能反映地區(qū)價(jià)格與城市購買力水平的相關(guān)度。

筆者選擇A, B, C三種國內(nèi)市場占有率高的國產(chǎn)蜂蜜進(jìn)行價(jià)格比較。A品牌棗花蜜在北京不同銷售地點(diǎn)價(jià)差為1.7%，荊條蜜在北京市不同銷售地點(diǎn)價(jià)差為3.9%；北京市和青島市洋槐蜜價(jià)差為18.5%，杭州市和成都市雜蜜價(jià)差為3.4%。B品牌紫云英蜂蜜北京市和成都市價(jià)差為21.6%，北京市、鄭州市、成都市棗花蜜價(jià)差為21%，北京市、鄭州市、成都市洋槐蜜差價(jià)為6%，洋槐蜜在成都市內(nèi)差價(jià)為3.7%。C品牌紫云英蜜在杭州和鄭州市所獲得價(jià)格相同，北京市、杭州市、鄭州市洋槐蜜價(jià)差為9%，北京市、杭州市、青島市雜蜜價(jià)差10%，椴樹蜜杭州市、鄭州市、成都市價(jià)差5%。

表3：普通蜂蜜城市間平均價(jià)格差異率

數(shù)據(jù)來源：作者調(diào)查數(shù)據(jù)計(jì)算

2.3 不同蜜種價(jià)格差異

巢蜜[7]是蜂蜜產(chǎn)品中的精品蜂蜜，其營養(yǎng)成分和活性物質(zhì)比普通蜂蜜要高得多，銷售數(shù)量小[8]，售價(jià)高。目前市場上每公斤巢蜜價(jià)格在150元以上。其次是中蜂蜂蜜、荔枝蜜、椴樹蜜、龍眼蜜、洋槐蜂蜜、雜蜜的售價(jià)相對較高，市場的認(rèn)可度和質(zhì)量都要略好（見表2）。從獲得的樣本數(shù)量來看，市場在售蜂蜜產(chǎn)品中洋槐蜜數(shù)量最多，其次是雜蜜和棗花蜜。雜蜜既有標(biāo)有“成熟蜜”的多種蜜源混合蜜，也有油菜蜜、向日葵蜜、南瓜蜜等低檔混合蜜。整體來說，非作物蜜源的蜂蜜產(chǎn)品由于來源于野生植物，不會受到農(nóng)藥污染，價(jià)格要高于作物蜜源蜂蜜。但洋槐蜜的產(chǎn)量要明顯低于雜蜜和棗花蜜產(chǎn)量，而銷售數(shù)量卻很多，筆者推測由于洋槐蜜其特有的槐花香味、清亮的外觀、非作物蜜源等特點(diǎn)頗受國內(nèi)外消費(fèi)者青睞，蜂農(nóng)和蜂企業(yè)生產(chǎn)槐花蜜的積極性高，同時也吸引了造假者的加入[9]。中蜂蜂蜜價(jià)格在近年成倍增長，不僅得益于近年中華蜜蜂種群保護(hù)以及山區(qū)養(yǎng)蜂副業(yè)的發(fā)展，更重要的是中蜂釀蜜周期長，主要以高寒森林野山花為蜜源等特性在消費(fèi)者中廣泛認(rèn)知。

表4：不同蜜種蜂蜜價(jià)格情況（單位：元/斤）

數(shù)據(jù)來源：蜂產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系蜂業(yè)經(jīng)濟(jì)崗位課題組調(diào)查

2.4 不同銷售方式價(jià)格差異

本文選擇超市、商場內(nèi)的蜂產(chǎn)品專柜以及蜂產(chǎn)品專賣店調(diào)研。通常認(rèn)為超市是居民購買生鮮和日用品場所，其價(jià)格定位為大眾普通消費(fèi)。商場內(nèi)蜂產(chǎn)品專柜應(yīng)與商場銷售的其他產(chǎn)品的目標(biāo)定位類似，專賣店商品價(jià)格應(yīng)與其品牌產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品定位相符。從調(diào)查數(shù)據(jù)看，超市蜂蜜產(chǎn)品價(jià)格分布最分散，以每公斤蜂蜜40至70元的中檔定價(jià)居多；商場專柜蜂蜜產(chǎn)品價(jià)格分布較為平均，但低價(jià)蜂蜜明顯比超市所占比例??；專賣店蜂蜜產(chǎn)品每公斤定價(jià)幾乎全部超過40元，但價(jià)位比較集中，價(jià)格差距沒有超市和商場專柜的價(jià)差大。根據(jù)2017年的調(diào)查結(jié)果，超市、商場內(nèi)的蜂產(chǎn)品專柜以及蜂產(chǎn)品專賣店的均價(jià)每500克分別為35.3元、62.7元，47.5元。

3 蜂蜜市場值得關(guān)注的新現(xiàn)象

3.1 蜂蜜產(chǎn)品品種不斷增加

消費(fèi)者需求“求變求新”的偏好在工業(yè)品創(chuàng)新層出不窮的大環(huán)境下被激發(fā)，對于農(nóng)產(chǎn)品的新品種、新包裝、新口味，中國市場上的消費(fèi)者表現(xiàn)出極高的熱度。因此，蜂蜜產(chǎn)品品種不斷增加。前幾年的巢蜜就是一個例子，巢蜜針對消費(fèi)者對“成熟蜜”的認(rèn)知度，用直觀的方式保存了蜂蜜最原始的狀態(tài)，也傳達(dá)給消費(fèi)者相應(yīng)的生產(chǎn)信息。在2012年至2015年，巢蜜價(jià)格一度攀升到400元每公斤。之后，熱度有所減弱。在調(diào)查中，筆者發(fā)現(xiàn)有以蜜源作為新賣點(diǎn)的咖啡蜜、藍(lán)莓蜜、檸檬蜜、橙子蜜等，以及以蜜蜂品種作為賣點(diǎn)的黑蜂蜂蜜、土蜂蜜，還有把生產(chǎn)季節(jié)作為產(chǎn)品突出特征的冬蜜。產(chǎn)品的包裝、外觀設(shè)計(jì)也更加新穎別致，突出蜂蜜保健功能，試圖傳達(dá)給消費(fèi)者更多的生產(chǎn)信息和賣點(diǎn)，豐富了蜂蜜產(chǎn)品市場。

3.2 許多知名品牌采用貼牌代工生產(chǎn)

從近年蜂蜜價(jià)格走勢來看，蜂蜜的市場價(jià)值越來越趨向于保健功能的顯效性，也就是說蜂蜜的保健功能已經(jīng)在其商品價(jià)格中充分體現(xiàn)。從營銷方式來看，保健品營銷相比農(nóng)產(chǎn)品營銷更加注重迎合目標(biāo)消費(fèi)群體的需求，以及營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。從市場調(diào)查結(jié)果來看，蜂產(chǎn)品專柜和專賣店如雨后春筍般在全國涌現(xiàn)，就是蜂產(chǎn)品企業(yè)越來越重視消費(fèi)群體的聯(lián)系和維護(hù)的具體體現(xiàn)。同時，由于許多知名保健品或食品品牌已經(jīng)擁有了自己的銷售渠道，他們用貼牌代工或委托生產(chǎn)的方式，可以在短時間內(nèi)完成從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到銷售上市的過程。例如，中糧集團(tuán)委托四川馮氏有限公司生產(chǎn)蜂蜜，北京同仁堂集團(tuán)委托金蜂蜂業(yè)生產(chǎn)蜂蜜及其他蜂產(chǎn)品。這種生產(chǎn)方式既利用了知名品牌在營銷、運(yùn)行和管理方面的便利，也利用了品牌知名度，使得消費(fèi)者快速接納并認(rèn)可。

3.3 蜂蜜產(chǎn)品信息不完整，優(yōu)劣難以判斷

活性成分高的巢蜜、中蜂蜂蜜與普通蜂蜜的價(jià)格逐漸拉大；稀有蜜源與常見蜜源，非作物蜜源蜂蜜與作物蜜源蜂蜜的價(jià)格差也更加明顯，總體來說蜂蜜價(jià)格呈離散分布。然而由于蜂蜜中80%以上的成分是果糖和葡萄糖，用其他糖類造假或以次充好的濃縮蜜、指標(biāo)蜜[12]不易被消費(fèi)者辨別，成本低廉的偽劣蜂蜜嚴(yán)重沖擊了正常的蜂蜜市場。目前，蜂蜜產(chǎn)品標(biāo)注的標(biāo)示信息，還不能讓消費(fèi)者獲得生產(chǎn)地、包裝地、生產(chǎn)方式、蜜源種類等準(zhǔn)確信息。由于蜂蜜產(chǎn)品的活性決定了其品質(zhì)的不穩(wěn)定性，其活性成分會隨時間和外界溫度變化，企業(yè)將蜂蜜的蔗糖含量和淀粉酶值公布給消費(fèi)者還存在技術(shù)難題，更無法標(biāo)準(zhǔn)蜂蜜是否為脫水濃縮蜜。

3.4 價(jià)格離散度高，同類產(chǎn)品價(jià)差大

價(jià)格差異現(xiàn)象是許多商品的市場特征，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格差異可以分為成本差異和非成本差異，成本差異包括生產(chǎn)成本差異、物流成本差異和銷售成本差異，非成本差異主要包括口碑、信譽(yù)、消費(fèi)者認(rèn)知等。許多經(jīng)驗(yàn)研究驗(yàn)證了價(jià)格差異體現(xiàn)了產(chǎn)品異質(zhì)，即生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品所需要的社會必要勞動時間多，其商品價(jià)值高，價(jià)格也高。其次，價(jià)格差異還來自消費(fèi)者對產(chǎn)品的認(rèn)知。就農(nóng)產(chǎn)品來說主要包括農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、品種、生產(chǎn)方式、產(chǎn)品品牌等客觀信息，以及消費(fèi)者對產(chǎn)品效用的主觀認(rèn)知（例如對有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、具有保健功能農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)知）。價(jià)格差異還受地區(qū)間購買力水平差異，媒體導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)形勢、社會環(huán)境等因素影響。此外，廠商的差別定價(jià)也會造成產(chǎn)品價(jià)格差異，也就是“價(jià)格離散現(xiàn)象”，即同質(zhì)產(chǎn)品的廠商市場定價(jià)不同，消費(fèi)者價(jià)格搜尋意愿和成本決定價(jià)格離散程度。從近年蜂蜜價(jià)格走勢來看，蜂蜜的市場價(jià)值越來越趨向于保健功能的顯效性，也就是說蜂蜜的保健功能已經(jīng)體現(xiàn)在其商品價(jià)格中充分體現(xiàn)。活性成分高的巢蜜、中蜂蜂蜜與普通蜂蜜的價(jià)格逐漸拉大；稀有蜜源與常見蜜源，非作物蜜源蜂蜜與作物蜜源蜂蜜的價(jià)格差也更加明顯，總體來說蜂蜜價(jià)格呈離散分布。